第一幕

燕途十分熟悉北地地形，利用衡水河床较浅之时，趁夜突袭驻守于衡水以北的秋军，然后换上他们的服饰，诱骗雪夜城的士兵打开城门，带军入城抢占了雪夜城。

本想故计重施夺下其余二城，结果不仅无人开门，还遭到城楼上的弓箭手的射杀，燕途背后中箭，下令撤退。驻扎于雪峰城外不远处。

燕途中箭不深但箭上淬了毒，医师叮嘱中箭人员静卧于塌，以免毒入心脉。

不久，援兵至，不仅带来了清毒的伤药，还带来了雍州城的消息，严城主趁洛城无人，派军入城，计划将兵线继续往南推进，收复梁州城，请求后方支援。

第二幕

燕归第二日醒来发现雅儿已不在房中，前后找了一圈也不见只言片语，燕归觉得有些反常。

本想利用雅儿的身份探听月国的军事动向，给仍在打仗的吕国人传递消息。可一连五日不见她的踪迹，燕归决定另辟蹊径。